Suodatin on valmiiksi määritelty hakuehto. Suodattimien avulla voidaan esimerkiksi analyyseissä ja raporteissa käyttää valitsemaan tarkastellaanko koko konsernin portfoliota, vai ainoastaan kaupungin tai tietyn yhtiön.
Organisaatiosuodattimet
Organisaatiolle voidaan määritellä suodattimia Tilinhallinta-sovelluksesta kohdasta suodattimet.
Organisaatioasetukset - Suodattimet - Luo uusi suodatin
Määritellään halutut kriteerit, ja valitaan lopuksi vahvista.
Esimerkki: Yhtiökohtainen suodatin
Kriteerit: "osapuoli" - "on" - "valittu yksikkö"
Tämä organisaatioyksikkökohtainen suodatin rajaa näkymän valittuun osapuoleen. Suodatin kannattaa luoda kaikille organisaatioyksiköille.
Esimerkki 2: Maturiteettipäivän ilmoitus halutuille lainatyypeille
Tämä suodatin lähettää muistutusviestin yksi viikko ennen maturiteettipäivää valituille sopimustyypeille.
Henkilökohtaiset suodattimet
Vaihtoehtoisesti voit luoda henkilökohtaisia vain itsellesi näkyviä suodattimia suoraan palvelun yläpalkin alla olevasta suodatinvalikosta. Täältä luotuna suodattimesta tulee oletuksena henkilökohtainen, ja ei siis näy organisaation muille käyttijille. Suodattimien hallinnassa voit tarvittaessa muokata henkilökohtaisia suodattimiasi.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.